How to File Taxes for the 2023 Tax Year

How to File Taxes for the 2023 Tax Year

How to File Taxes for the 2023 Tax Year 150 150

Wondering how to file taxes effectively? If so, you’re probably wondering the best way to tackle the process. Just like the saying goes, “The longest journey starts with a single step.” So, let’s take the first step with this essential guide for how to file taxes for the 2023 tax year.

The First Step: Gather Filing Information from the Previous Year

Whether you’re going to file your own taxes 0r use tax preparation services, your first step before you prepare and file a tax return is to make life easier and gather all the pertinent filing information from the past year. That may include:

Ein W2-Formular
Ein 1099 oder mehrere 1099 und Dokumentation der Ausgaben. Eine grundlegende Sache, die man als wissen sollte Seite Unternehmenssteuern Leitfaden ist, dass Sie 1099 von allen erhalten, die Ihnen im Laufe des Jahres $600 oder mehr gezahlt haben.
Für Selbständige (die ein Unternehmen führen und keine 1099 erhalten) benötigen Sie Dokumente über Ihre Einnahmen und Ausgaben.

When Can You Start Filing Taxes for the Year?

It’s already tax season. You could have already started if you were filing online. You can start your tax preparation required by the IRS by filling in all the pertinent information. If you’ve moved or your filing status has changed, it’s a time-saving first step to get that info entered and out of the way.

Das vom IRS festgelegte offizielle Startdatum für die Einreichung der Steuererklärung ist der 20. Januar für Bundessteuererklärungen. Das vom IRS festgelegte Fälligkeitsdatum für Steuerzahler ist der 15. April.

Rechnen Sie mit einer Rückerstattung? Je schneller Sie einreichen, desto eher kommt die Rückerstattung.

Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Bundeseinkommensteuererklärung einreichen

Die Einreichung von IRS-Bundessteuern kann einfach oder kompliziert sein. Möglicherweise können Sie kostenlos online einreichen. Welche Art ist Ihre Steuererklärung?

That’s the first step in the decision process. If you only have a w2, for example, you should be able to prepare and file taxes on your own.
Even if you have more than one job and multiple W2s, federal and state taxes were already deducted. Local taxes may also have been deducted, or you may have to file them separately. You’ll use the standard deduction in 2024, which is $14,600 if your filing status is single. You can file taxes using IRS free file. Or you can use basic tax preparation software to electronically prepare your federal income tax return.

If you are self-employed and wondering wie man selbstständige steuer einreicht, die Steuererklärung wird etwas komplizierter. Sie können immer noch selbst Steuern einreichen, aber Sie werden die Anleitung eines professionellen Erstellers oder der besten Steuersoftware bei der Erstellung Ihrer Bundeserklärung zu schätzen wissen.

Here are a few tips from ClearValue Tax about how to safely and easily maximize your tax refund:

The Best Options for Filing Tax Returns

Solo? Software? Steuerberater? Kostenlose Datei? Hier finden Sie nähere Informationen zu den besten Möglichkeiten zur Abgabe der Steuererklärung:

Steuersoftware

Steuervorbereitungssoftware kann Ihnen helfen, Ihre Bundessteuererklärung zu vereinfachen. Als Bonus können alle Informationen, die Sie für die Bundesbehörden benötigen, verwendet werden, um Ihre staatlichen und lokalen Steuererklärungen einzureichen.

As you use tax return software to do your own tax return, you’ll be prompted to add information that may garner tax breaks. You may find tax deductions that you didn’t know you had (see below).

Schauen Sie sich TurboTax/Intuit, H&R Block, TaxAct und TaxSlayer als Steuererklärungssoftware für Selbständige an.

Beauftragen Sie einen Steuerberater

Die Beauftragung eines Steuerexperten ist eine großartige Option, insbesondere wenn Sie gerade erst mit Ihren eigenen Steuern beginnen (ein neues Geschäftsvorhaben). Ein Steuerexperte bietet geführte Steuervorbereitungen an und hat möglicherweise Vorschläge für Schritte, die Sie in den kommenden Jahren unternehmen können, um Ihnen zu helfen, Geld zu sparen.

IRS-Formulare online

All the forms you’ll need for federal tax filing are available via the IRS; you’ll need separate forms to file state and local taxes. You can download and print the forms – using them as worksheets before you use IRS free file, using them as IRS fillable forms.

Kostenlose Datei

Sie können eine IRS-freie Bundessteuererklärung einreichen. Nun, der Teil der IRS-Free-File-Option ist kostenlos – natürlich müssen Sie möglicherweise trotzdem zahlen, was Sie in Ihrer Steuererklärung schulden! Sie können Ihre Schulden mit einer Kreditkarte bezahlen, mit Ihrem Bankkonto verknüpfen oder einen Zahlungsplan einrichten (falls Sie nicht sofort alle Schulden bezahlen können). Sie können eine Rückerstattung erhalten, indem Sie eine Verknüpfung mit Ihrem Bankkonto herstellen.

Die IRS-Option umfasst kostenlose ausfüllbare Formulare, die Sie online ausfüllen können. Viele drucken immer noch die IRS-freien Dateiformulare aus und verwenden sie als Arbeitsblätter, bevor sie auf die Schaltfläche „Senden“ klicken. Weitere Informationen zum Einreichen einer kostenlosen Bundessteuererklärung finden Sie hier Kostenlose Datei: Do your Federal Taxes for Free | Internal Revenue Service (irs.gov).

Here’s a table that lists the best options for filing your tax returns, along with their pros and cons.

OptionDescriptionProsCons

SoloFiling taxes on your own without assistance.- Complete control over your filing process.- May miss out on potential tax breaks or deductions.

Tax SoftwareUtilizing tax preparation software to file federal taxes, with potential options for state and local taxes.- Streamlined process with prompts for tax breaks.- Some software may have associated costs.

Tax PreparerHiring a tax professional for guided tax preparation and potential future money-saving suggestions.- Expert guidance and assistance.- Can be more expensive compared to other options.

IRS Forms OnlineAccessing all necessary federal tax forms directly from the IRS for manual filling or as worksheets.- Free option for those comfortable with manual filling.- Requires more effort and calculations compared to software.

Free FileUsing the IRS free file option for filing federal taxes; may need to pay owed taxes or set up payment plans.- Free option for federal tax filing.- Additional costs if you owe taxes or opt for refund options that involve linked accounts.

Each option has its advantages and disadvantages, so choosing the best approach depends on your comfort level with tax filing, the complexity of your tax situation, and budget considerations. Consider the features and benefits of each option to find the one that suits your needs and ensures a smooth and accurate tax filing experience.

Determine What Tax Bracket You Fall Into

There are 7 tax brackets that determine your tax rate. The tax rate ranges from 10% to 37%.

Der Steuersatz für Einkommensteuerklassen wird von zwei Hauptbedingungen beeinflusst: Ihrem Einkommen und Ihrem Anmeldestatus. Beispielsweise kann Ihr Steuersatz auf Ihrem Einkommen basieren, dieser wird jedoch basierend auf Ihrem Anmeldestatus angepasst – ledig, verheiratet usw.

Your taxable income is calculated using the total of your earned and investment income and then adjusting that figure based on deductions. Read more about deductions below.

Holen Sie sich Ihre Steuerunterlagen zusammen

Vertrauen Sie uns – stellen Sie alle Ihre Steuerunterlagen zusammen, bevor Sie beginnen. Möglicherweise haben Sie bereits alles, was Sie brauchen, zum Beispiel Ihre QuickBooks oder ähnliche Software. Oder Sie haben alle Ihre Dokumente an einem weniger offiziellen Ort, wie der Großen Schublade. So oder so, fangen wir an:

Steuerabzüge

The total amount of your tax deductions will determine whether you itemize on your income tax return or use the standard deduction. The standard deduction varies by filing status, and you’ll have to total up your deductions to see which way you qualify.

Do you have significant tax deductions that may help you qualify for tax breaks and get a refund? Do you have receipts to prove them? You may be eligible for a tax break and earn a refund.

Let’s take a look at the following possible tax deductions you may be eligible for:

State and Local Income Taxes: Das Geld, das Sie für Ihre staatliche und lokale Einkommenssteuerbelastung gezahlt haben, kann von Ihrer Bundeseinkommenssteuererklärung abgezogen werden.
Immobilien- und Vermögenssteuern: The money you’ve paid for these taxes can also be deducted as you file your federal taxes.
Home Mortgage Interest: Abhängig von Ihrem Hypothekenzins können die von Ihnen zu zahlenden Zinsen erheblich sein.
Gifts to Charity: Auch Spenden für wohltätige Zwecke können abgesetzt werden. Sie benötigen Quittungen und Unterlagen, die belegen, dass es sich bei der Organisation, die Ihr Geschenk erhält, um eine gemeinnützige Organisation handelt.
Medical and Dental Expenses: Darin enthalten sind die von Ihnen gezahlten Prämien. Wenn Sie eine Healthcare.gov-Versicherung abgeschlossen haben (und eine ermäßigte Police erhalten), enthält dies nicht den gesamten Prämienbetrag für die Police, aber den Teil der Prämie, den Sie bezahlen. Andere medizinische und zahnärztliche Ausgaben können abgedeckt werden, jedoch nur, wenn die Kosten 7,51 TP3T Ihres bereinigten Bruttoeinkommens übersteigen.
Student Loan Interest: Die Zinsen, die Sie für ein Studiendarlehen gezahlt haben, können ebenfalls abgezogen werden, auch wenn Sie kein Vollzeitstudent mehr sind.

So zahlen Sie Ihre Steuern

Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Steuern online einreichen, können Sie auch sicherstellen, dass Ihre Steuern pünktlich bezahlt werden. Der beste Weg, dies zu tun, ist die Zahlung bei Einreichung – Sie werden mit Zinsgebühren für überfällige Beträge auf Ihrem Konto belastet.

Wenn Sie keine Schulden haben und eine Rückerstattung erhalten, können Sie eine direkte Einzahlung auf ein Bankkonto einrichten, wenn Sie eine E-Datei einreichen oder um die Zusendung eines Papierschecks bitten, um Ihr Geld zu erhalten.

Bankkonto

Wenn Sie eine Steuererklärung abgeben, können Sie von einem Giro- oder Sparkonto bezahlen.

Karte

Sie können mit einer privaten oder geschäftlichen Kreditkarte bezahlen.

Zahlungs Plan

Steuerzahler können geplante Zahlungen einrichten. Sie können den Prozess kostenlos online einrichten, indem Sie die IRS-Website für kostenlose Dateien verwenden.

Tax Filing Extensions for the 2024 Tax Filing Season

Wenn Sie mehr Zeit benötigen, können Sie kostenlos eine Verlängerung beantragen. Sie müssen bis zum Fälligkeitsdatum der Steuern einreichen. Es sind nur minimale Informationen erforderlich, um eine Verlängerung zu beantragen. Sie machen Schätzungen und verwenden das IRS-Formular 4868, das Sie kostenlos herunterladen und verwenden können.

How to File an Amended Tax Return

Taxpayers can make mistakes when they file taxes. You may have left out a deduction, for example. Or if you’re self-employed, you may get a 1099 late and want to add that to your return.

Sie müssen eine geänderte Steuererklärung mit dem IRS-Formular 1040X einreichen.

So reichen Sie Steuern zurück

If you find yourself in a situation where you owe back taxes, it’s essential to take the appropriate steps to address the issue. If you don’t, you can be looking at lots of accrued interest or even penalties.

The best course of action is to work directly with the IRS to resolve the outstanding tax debt. To begin the process, you’ll need to set up an account using irs.gov, which allows you to access the necessary tools and resources for managing your back taxes.

Setting up an account with the IRS is a straightforward process, typically done online through their official website. Once you have your account established, you can explore the available payment options to determine the best plan for your financial situation. The IRS offers various payment plans, allowing you to spread out the payments over a period that suits your budget.

Bild: Envato Elements

Dieser Artikel, "How to File Taxes for the 2023 Tax Year“ wurde erstmals am veröffentlicht Trends für kleine Unternehmen

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